启明星辰(002439.CN)

启明星辰:千亿网安市场的寡头种子选手

时间:21-08-20 22:46    来源:证券时报

网络安全行业,当前正处风口。

2020年的新冠疫情爆发,加速了全社会数字化转型进程,远程办公、在线教育、网上直播等行业高速发展。随着数字经济时代到来,云计算、大数据、物联网等新兴技术在各行业深度应用,各行业在生产方式、商业模式、管理方式等方面发生深刻变革。

而在数字化转型趋势下,政企业务模式发生变化,网络安全风险呈现多样化、复杂化、难预测化的趋势,政企亟待构建与数字化业务融合的新型网络安全体系。此背景下,网络安全行业迎来市场需求和政策推动的双轮驱动。

2021年8月13日,在证监会投资者保护局指导下,深交所联合北京证监局、北京上市公司协会,开展“诚实守信 做受尊敬的上市公司”线上特别节目,通过“云端”走进国内信息安全产业的领军企业——启明星辰(002439)(002439.SZ)。

网安行业爆发在即

等保2.0以及疫情影响下的数字化转型加速,使得网络安全市场需求大幅提升。

2019年公安部发布网络安全等级保护2.0版本,正式宣告进入等保2.0时代。为了符合等保2.0的规范和要求,拥有第三级及以上信息系统较多的政府、金融、电信等领域将加大软硬件产品的投入,等保2.0也成为了网络安全行业最重要的驱动力之一。

2020年初的疫情对中国经济社会的数字化转型起着重要推动作用,网络直播、在线办公、网络会诊等数字化工具提升了各地复工复产的效率,消费者习惯养成后,后疫情时代仍保持高速发展。据云通讯公司Twilio调查数据,此次疫情将全球的数字化进程平均提前了5-7年。

“随着新基建陆续展开,移动互联网、工业互联网的快速发展极大拓展了网络攻击的渠道,攻击模式急剧多元复杂化,客户对网安厂商全面防御的要求提升。同时,随着物联网、工业互联网、云计算、大数据等新兴技术的兴起,网络攻击形态日益复杂,单一领域的单一产品无法再满足网络安全防护需求,安全集成服务正逐步成为网安需求热点。”申万宏源分析师宁柯瑜提到。

云计算、大数据、物联网技术的应用使网络边界日趋模糊,大数据技术的发展,使数据储量和流量成倍上涨,网络安全攻击带来的损失和伤害也随之成倍增加;物联网打通了线上线下的界限,利用设备漏洞控制物联网甚至可对物理世界造成伤害;云计算模糊了传统的安全边界,安全建设前移将成为趋势,安全攻防的复杂程度也大大增加。

传统“头痛医头、脚痛医脚”的网安产品布局方式逐渐无法满足用户需求,政企对于数字化网络安全建设需求提升,平台型、系统性、体系化的网络安全建设成为其关注重点。

2021年7月12日,网络安全行业重磅政策出台。

工信部网站发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)(征求意见稿)》,向全社会征求反馈意见。这是网络安全领域面向“十四五”的第一个落地规划,意义重大。

本次行动计划明确了网络安全产业未来三年的发展目标,提出产业规模要超过2500亿元,年复合增长率超过15%,要求电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达到10%。

以2500亿目标、15%增长率倒推,2021年产业规模应该是在1600-1700亿之间。但CCID数据显示,2019-2021年我国网络信息安全市场规模将由608亿元增加至927亿元,也就是目前还有700-800亿的规模缺口,几乎相当于再一个现有市场的体量。

并且,投入比例10%的定量要求,同样有着巨大提升空间。根据gartner数据,2019年我国网络安全支出仅占IT支出的1.7%,即使在政府及某些重要行业,这一比例也仅在3%至5%之间,此次行动计划要求未来电信等重要行业网安支出占比达到10%,潜在市场空间直接扩大了三倍。

“现在主要还是服务于十四五规划,所有监管都是围绕着数字化转型去走的。如果没有数字化转型,之前传统的安全防护产品就已经足够了。不管是已经颁布的网络安全法,或者等保2.0这样的条例,都在带动全行业需求提升,之前安全意识比较薄弱的单位,肯定会加大这方面的投入。”申万宏源高级分析师宁柯瑜说到。

启明星辰董事长王佳也提及,工信部发布网络安全产业高质量发展三年行动计划,虽然只是一个征求意见稿,但其中已经对行业的发展做了很多的展望,明确会一批质量、品牌、经营效益优势明显的,具有网络安全生态引领能力的领航企业初步形成。

作为人才、技术均具备优势的启明星辰,正是有望成为安全行业时代新巨头的领跑者之一。

打造核心竞争力

“网络安全行业最重要的其实是人才,我想要做中国网络安全NO.1,必须得有最佳的网络安全团队才行。”说起行业最重要的核心竞争力,王佳毫不犹豫将人才放在了第一位。

她随后补充到,这里的人才并不是指单个的人才,特别需要强调的是人才的协同。在网络安全的保障工作当中,攻防团队跟运维团队的配合至关重要,如果没有这种配合,形不成协同的话,安全保障工作就会受到较大的影响。

走进启明星辰位于北京市中关村软件园的集团总部,实地走访了公司的北斗安全运营中心,以及工控实验室之后,能感受到启明星辰安全防护背后,人才和数据之间协同的强大团队力量。

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图/全景网

如何评判一个安全运营中心优质与否?

北斗安全运营中心的技术总监李若一介绍了三个指标。首先就是运营中心是在做未雨绸缪的工作,还是在做亡羊补牢的工作?北斗安全运营中心80%的工作可以结合威胁情报和预警监测,在攻击者攻击之前,就可以提前感知并且进行阻断。

李若一提到,在此前的一些案例中,安全运营中心可以溯源到攻击者的电话、支付宝账号,甚至毕业院校,从而在攻击发生之前进行有效的阻断。

第二个指标就是自动化处理能力,是通过大量的人工去处置安全运营,还是可以通过机器进行这种安全自动化处置。

第三点,则是运营中心有没有一个基于内部而不断优化的动力,因为网络性技术发展非常迅速,没有什么技术体系是一成不变的。一个安全运营中心要想更好的发展,必须要有自身不断改进的动力和机制。北斗运营中心基于红蓝对抗的实战视角,在进行不断改进,从而提升监测能力。

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参观完北斗安全中心之后,走进启明星辰的一个工控实验室。启明星辰集团工业互联安全事业部副总经理原真介绍到,工控实验室在产品推进过程中主要有三部分工作。

首先是包括轨道交通、化工、智能制造等在内的不同业态用户,于实验室中搭建一个仿真环境。第二步,在仿真环境建立完成的基础之上,对它开展网络安全研究,从硬件软件和整个系统来看,存在哪些风险和漏洞。第三步则是在之前的研究基础上,开展攻防的研究。

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图/全景网

通过这种验证,安全产品安全技术和方案以及它的服务,在推出的时候能确保它是通过一定的验证过程,从而形成对用户负责任的交付。

在网络安全领域深耕多年的启明星辰,在行业新机遇面前,同样开启了加速态势。

新兴业务全面领跑2021仍在提速

“启明星辰确定了公司十四五的规划战略,我们把大数据和AI的安全分析,数据要素化的安全云安全管控,工业互联网的安全零信任,威胁情报网络空间安全靶场,还有信创产业的安全作为我们的重点方向进行了布局。”面对行业的新机遇,董事长王佳给出了公司明确的战略规划。

成立于1996年的启明星辰,目前是国内网络安全产业的头部企业,公司IDPS等9款传统产品市场份额已多年排名第一,同时工控防火墙等新兴产品市场份额排名第一、安全服务覆盖约90个城市和地区,显示出公司强大的研发实力和渠道优势。

2020年年末,公司推出了数据安全管控平台,能够和其他单品组成体系化的数据安全系统,形成体系化的保护,应对数字化转型下的新网络安全需求。2020年公司数据安全产品收入6亿元,行业内处于领先位置。

“启明星辰一直在战略和文化方面,和其他企业有很大区别的公司,因为我们的战略是紧跟国家政策和头部客户的市场需求,同时带动渠道的发展。公司现在的技术积累和所有力量都在集中做一件事,就是为中国的数字场景保驾护航。”率先在行业中取得体系化产品的优势,王佳分析了启明星辰能够领先其他企业一步的原因。

2021年,公司团队、技术投入还在双双加速,继续备战网络安全新时代。

公告资料显示,至2021年中,公司在职员工数量超过6000人,整体相比2020年年中增加约1100余人,比年初增加670余人。网络安全行业是技术密集型产业,唯有加大投入才能保证跟上产业变化的趋势,公司人员投入增加是积极的前置指标。2021年上半年公司研发费用4.16亿元,同比增长28.9%。

与此同时,公司上半年新推出的重要产品及解决方案,包括医疗健康大数据安全治理平台、智慧城市智慧信息屏物联网安全防护方案、建党百年版重要时期安全保障服务解决方案、安星网站云安全重保服务方案、APP个人信息安全合规检测平台等产品。

截至2021年上半年,公司已在全国各地约90个城市和区域开展安全运营业务;公司云安全管理平台产品的销售同比实现较大幅度增长,并且公司结合各地城市安全运营中心开展SASE模式云安全服务,持续加大拓展全新的云安全运营模式。

上半年,公司战略新兴业务收入实现近100%增长至3.2亿元,占总收入比例约为26.4%,战略新兴业务目前已经成为公司主要收入来源。同时根据公司半年报交流会披露,公司2021年上半年签单情况同比增长80%,在手订单达到了15.87亿。

公司战略新兴安全业务包含智慧城市安全运营、工业互联网安全和云安全。

展望未来,董事长王佳充满了信心:“领航企业形成之中,明星辰毫无疑问是其中之一,而且必须是其中之一。我们会在各个重要赛道里都会有突出的表现,我认为我们的前景值得期待。