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启明星辰:三季度符合预期,营收增速持续向上

发布时间:2019-10-25 19:47    来源媒体:证券时报

德邦证券指出,行业景气度回暖明显,季度营收增速持续向上。龙头地位稳定,安全运营中心引领行业发展。工信部政策再出利好,安全市场有望进一步放大。基于政策利好、行业增长以及新业务发展的假设,我们维持盈利预测,预计公司2019-2021年收入为31.95亿、40.09亿、50.14亿;净利润为6.83亿、8.21亿、10.04亿。目前对应2019-21年估值为43.7倍,36.1倍,29.7倍。考虑到启明星辰(002439)为信息安全龙头的原因,公司合理估值水平为2020年对应40-42倍,对应股价区间为36.8-38.6元,维持“增持”评级。

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